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lunes, 23 de julio de 2012

Repsol deja Chile tras vender 45% de Lipigas a inversionistas locales

LarrainVial encabezó la operación por US$ 540 millones, que dejará una utilidad al grupo español de unos US$ 170 millones.

Fuente: La Tercera

Santiago, Chile. 20 julio, 2012. Varios años estuvo el banco de inversiones LarrainVial tratando de convencer a la española Repsol de vender su participación en Lipigas. Esta semana logró ese anhelo. A las 23 horas del miércoles se cerró el negocio tras comprar en US$ 540 millones el 100% de Repsol Butano Chile, sociedad que posee el 45% de la distribuidora de gas licuado Lipigas.
La transacción marca la salida de Repsol de Chile, firma que en octubre de 2007 vendió a Terpel en US$ 210 millones las 208 estaciones de servicio que tenía en el país. Además, es la segunda mayor operación empresarial del año, tras la venta de Indura a Air Products.
LarrainVial realizó la compra del 45% de Lipigas en representación de un grupo de inversionistas. La empresa seguirá controlada por las familias Noguera, Yaconi y Santa Cruz, las que poseen el otro 55% de la propiedad.
“Originamos y estructuramos esta operación por las positivas perspectivas de la empresa. Seremos socios de un destacado y exitoso grupo de empresarios”, dijo Felipe Porzio, socio de LarrainVial, en un comunicado.
Consultado el banco de inversiones, declinó referirse a los detalles de la operación.
Ayer, el gerente general de Lipigas, Angel Mafucci, envió una carta a los trabajadores para explicar las consecuencias de la operación que pone término a 12 años de relación con la petrolera española.
“Repsol, que ha sido socio minoritario de nuestra empresa desde 2000, vendió su participación en Lipigas a un grupo de inversionistas chilenos. Las familias Noguera, Yaconi y Santa Cruz seguirán manteniendo el control de la compañía, lo que asegura la continuidad de la administración y el plan estratégico”, señaló Mafucci.
El pacto de accionistas entre ambos socios permitió la salida negociada de Repsol y la entrada de los inversionistas. “Se conversó con los controladores de Lipigas y se hizo de manera amigable”, dicen fuentes ligadas al negocio.
La relación de los controladores con el nuevo grupo de accionistas será regida por un nuevo pacto, el que ya habría sido firmado. La operación se cerrará el 27 de julio.
Las fuentes indican que para los nuevos accionistas Lipigas será una inversión financiera. Por eso, descartan ir por el control. El directorio sufrirá cambios, al salir tres miembros de Repsol.
La operación, que dejará una ganancia de US$ 170 millones a Repsol, está ligada a su plan de desinversión que contempla la venta de activos “no estratégicos” por 4.500 millones de euros. La firma se centrará en la exploración y explotación de petróleo. Este plan se vio acelerado tras la expropiación que sufrió en Argentina, en abril. La firma también vendería sus activos de GNL en Canadá, Perú y Trinidad y Tobago, lo que le permitiría recaudar entre 2.000 y 3.000 millones de euros.
Jason Gammel de Macquaire Securities Group, afirmó que “es parte de la estrategia que anunciaron en mayo (…) para obtener mayor liquidez y tiene que ver con lo sucedido en Argentina, por el riesgo que implicó esa operación”.
“Lo de Argentina forzó a Repsol a realizar una mirada más seria del portafolio regional”, apuntó Peter Hutton, de RBC Europe. Agregó que “Repsol tuvo que replantear su estrategia en la región. En mayo planteó un nuevo plan estratégico, que identifica rápido crecimiento y los pasos para alcanzarlo. Además, un cambio en los dividendos y desinvertir en activos no estratégicos para elevar la liquidez y financiar los que sí lo son”.

Inversiones La Construcción recauda sobre US$ 465 millones en su salida a la bolsa

Según agentes locales, la cifra se sitúa dentro de las expectativas del mercado. Es la tercera apertura materializada en lo que va de este año en la Bolsa de Comercio de Santiago.

Fuente: La Segunda
Consalud es una de las firmas que controla ILC, la firma de inversiones de la CChC.
Santiago, Chile. 20 julio, 2012. La empresa chilena Inversiones La Construcción (ILC) logró hoy una recaudación de $ 227.321.071.412 pesos (unos US$ 465,8 millones) en su apertura bursátil, una de las mayores en la historia del mercado local.
Según agentes locales, la cifra se sitúa dentro de las expectativas del mercado, que oscilaban entre US$ 450 millones y US$ 500 millones para la tercera apertura materializada en lo que va de este año en la Bolsa de Comercio de Santiago.
Ante la presencia de los máximos ejecutivos de la empresa, perteneciente a la empresarial Cámara Chilena de la Construcción, ILC colocó en el mercado 32.193.892 de acciones en el mercado local a un valor de $ 7.061 cada una, lo que totaliza $ 227.321.071.412, equivalentes a unos US$ 465,8 millones (con el cambio promedio de hoy).
El paquete colocado en la bolsa equivale al 32,2 % de la propiedad de la compañía.
Inversores extranjeros se adjudicaron un 35 % de los títulos, mientras un porcentaje similar fue a inversionistas institucionales; un 20 % a inversores vinculados a la propia compañía y un 10 % a empresas minoristas, dijeron fuentes de la bolsa.
ILC opera activamente en los sectores de previsión social, salud, seguros, educación y otras, a través de participaciones controladoras en AFP Habitat, Isapre Consalud, Empresas Red Salud, Seguros de Vida Cámara, Desarrollos Educacionales e iConstruye, entre otras.
Los ejecutivos de ILC destacaron que la demanda por las acciones superó en 4,8 veces la oferta. “Este fue un proceso tremendamente exitoso por la demanda y por el tipo de inversionistas”, dijo Pablo González, gerente general de la compañía.
“Esta es una compañía que tiene una característica muy defensiva frente a los ciclos”, aseguró por otro lado, en alusión al complicado escenario que ofrecen actualmente los mercados internacionales.
Los recursos obtenidos en la operación se emplearán en la capitalización de filiales, particularmente las vinculadas con el área de Salud, así como en el fortalecimiento del plan de desarrollo de la compañía.

First Solar prevé construir dos plantas solares fotovoltaicas en 2013

La reducción de costos y mayor eficiencia de tecnologías están haciendo viable esta energía en el país.

Fuente: Diario Financiero

Santiago, Chile. 20 julio, 2012. La disminución de más del 50% de los costos y la mayor eficiencia de las tecnologías están generando un escenario viable para poder financiar y construir proyectos competitivos de energía solar en Chile.
Esa es, al menos, la apuesta de First Solar, una de las mayores desarrolladoras de plantas solares fotovoltaicas de América del Norte, que tiene proyectos en construcción por 2.700 megawatts y otros 2.200 megawatt en operación, y sólo en 2011 facturó US$ 2.800 millones. Sin embargo, debido a la crisis económica que viven mercados tradicionales para este tipo de energías como Alemania, Italia y España, es que la firma inició su plan de expansión a Latinoamérica, siendo Chile el primer país en el que están aterrizando y donde esperan construir al menos dos plantas de entre 50 y 100 megawatts en 2013.
“Chile es un país prioritario porque además de tener abundante sol, tiene una fuerte necesidad de energía, por lo que nosotros podemos proveerla a bajo costo. Estamos viendo precios de US$ 100 MW/h”, señala Kim Oster, directora de Desarrollo para Latinoamérica de First Solar, respecto a lo que sería la primera inversión en sudamérica. Luego, proyectan llegar a Brasil y México.
Potencial en minería 

Agrega que el mayor potencial para construir plantas solares está en la zona minera, desde la primera a la tercera región. “Esta zona creciendo mucho y necesita energía para sus operaciones. Y nosotros podemos proveer de energía solar sin utilizar agua”, explica la ejecutiva. De hecho, se estima que Chile va a necesitar del orden de entre 6.000 y 8.000 megawatts en los próximos 10 años. 
Para arribar al país, en 2011 firmaron un acuerdo con Solar Chile, de Fundación Chile, quienes son los socios locales de la firma. “Esperamos este año tener los primeros contratos cerrados, y para que sea competitivo tienen que ser a 20 años”, explica Cristián Sjogren, gerente general de la entidad.

Venta de viviendas sube 4% a junio y departamentos empujan crecimiento

Medido en UF, el mercado avanzó 6%, lo que fue considerado en el sector como un alza moderada, pese al debate por el encarecimiento de los inmuebles en los últimos meses.

Fuente: El Mercurio

Santiago, Chile. 20 julio, 2012. Las ventas de viviendas en la Región Metropolitana se mantuvieron en cifras azules en el primer semestre, impulsadas por el positivo desempeño del mercado de departamentos.
Entre enero y junio de 2012 se comercializaron 16.182 unidades, lo que significó un incremento de 4% respecto de igual lapso del año pasado, según datos de Infoinmobiliario, firma de Iconstruye, ligada a la Cámara Chilena de la Construcción.
Destacó el fuerte crecimiento de 16% en la venta de departamentos, que sumaron 11.201 unidades en el semestre. Casi 40% de las viviendas en altura se comercializaron en la comuna de Santiago, registrando un alza de 20%. Pero el principal avance en el lapso, de 69%, fue en Lo Barnechea, aunque se trató solo de 173 unidades.
El mercado de casas, en tanto, cayó 15% a junio, completando 4.981 unidades vendidas. Se observó una baja generalizada en las principales comunas con mayor oferta en este segmento.
El director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), Vicente Domínguez, sostuvo que se preveía una baja en el mercado de casas, ya que tras el terremoto de 2010 hubo una mayor demanda por estos productos, respecto de departamentos, situación que ahora se desaceleró.
Domínguez añadió que la tendencia a vivir en departamentos ha crecido, especialmente por las mejores ubicaciones, conectividad y seguridad que estos ofrecen.
En valor, el aumento de las ventas fue de 6% anual en el primer semestre, totalizando casi UF 44 millones.
El director ejecutivo calificó como “moderada” la diferencia de dos puntos porcentuales entre los crecimientos de las ventas en unidades y precio, pese al debate sobre el encarecimiento de las viviendas en los últimos meses. Precisó que ese comportamiento obedece más al alto precio del suelo.
Vicente Domínguez prevé que en el segundo semestre se comercialice un volumen similar al de la primera mitad del año. Advirtió que las empresas están más cautelosas de iniciar nuevos proyectos por el encarecimiento de estos y sus consecuencias en el precio a clientes.
Cifras
62 UF el m² cuestan en promedio los departamentos en Lo Barnechea, 7% más que hace un año. En Las Condes el valor es de 58 UF el m² .
38 UF el m² fue el valor promedio de las casas de Colina en junio, cifra que representó un aumento de 11% en doce meses.
En Lampa, el precio promedio de las casas subió 23% anual en junio, alcanzando las 25,8 UF por m² . Esa expansión fue la más fuerte entre las principales comunas.