SalfaCorp recaudaría $ 24.000 millones con aumento de capital

 

Fuente: La Tercera

Fuentes cercanas a SalfaCorp indican que esta operación mejorará la situación financiera de Aconcagua, su brazo inmobiliario.

Santiago, Chile. 6 septiembre, 2013. El directorio de SalfaCorp anunció ayer que colocará el remanente del aumento de capital por 37,4 millones de acciones, a $ 645 por título. Con esto la compañía proyecta recaudar unos $ 24.000 millones, según estimaciones de Rodrigo Ordóñez, analista de Santander GBM: “La noticia es una fuerte señal positiva de la confianza del directorio en la compañía, al fijar el precio con un premio de más de 27% sobre el valor actual. Pero creemos que los accionistas minoritarios no van a suscribir”.
Fuentes cercanas a SalfaCorp indican que esta operación mejorará la situación financiera de Aconcagua, su brazo inmobiliario. “El solo hecho del aumento de capital, más el que ya se realizó en junio, debiera significar un incremento del patrimonio de Aconcagua de entre $ 31.000 millones a $ 35.000 millones, llevando el leverage de la empresa bajo 2,5.
Además, el plan operacional de la empresa considera reducir el endeudamiento paulatinamente entre 2013 y 2014, por lo que creemos que el leverage de Aconcagua tenderá a 2 veces, dejando un balance robusto y con potencial de crecer”, indicó una fuente de la firma.