- Los índices que anticipan los proyectos en los próximos meses están cayendo. Un dato: la actividad de los ingenieros consultores, que participan en las primeras etapas de las construcciones, bajó 14,2% en el primer trimestre. Pero en las obras que hoy se están haciendo, la realidad es muy distinta: todavía faltan trabajadores y algunos proveedores están sobre el 70% de su capacidad.
Fuente: El Mercurio
Cae la demanda de materiales: En abril, el despacho de materiales para la construcción disminuyó 2,7%, según datos de la Cámara de la Construcción.
Santiago, Chile. 25 junio, 2013. Faltaban trabajadores. Los insumos y materiales demoraban semanas en llegar a las obras, porque los proveedores no daban abasto ante tanta demanda. Las inmobiliarias batían récord de ventas.
Por ese entonces, a medianos del año pasado, nada hacía presagiar que la construcción se desaceleraría en cuestión de meses. O casi nada. Porque en el mercado ya había varios índices de un futuro ajuste. La postergación de proyectos de energía y minería empezaba a golpear al sector.
Las empresas consultoras de ingeniería, que participan en las primeras etapas de los proyectos, hace rato que habían pasado el peak de demanda y empezaban a ver una caída en su actividad.
De hecho, en agosto del año pasado ya había ingenieros consultores buscando trabajo.
En la construcción se empezaba a gestar un fenómeno de dos caras: mientras la construcción bullía en el terreno, los proyectos hacia adelante se empezaban a desacelerar.
Los números de ese entonces también reflejaban la situación. El Índice de Actividad del Sector Ingeniería de Consulta cayó 2,2% en 2012, en relación al año anterior. Este índice -anticipatorio de los ciclos que vivirán las obras de construcción- registra las horas/hombre de las empresas consultoras de ingeniería miembros de la Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería de Chile (AIC), y representa el 40% de los servicios de ingeniería que se prestan en el país.
En el primer trimestre de este año, la caída del índice de los ingenieros consultores se hizo más profunda, marcando un retroceso de 14,2% comparado con igual período de 2012.
“A mediados del año pasado, la construcción estaba en un boom , pero para nosotros, el boom se había dado seis a ocho meses antes. Nuestra actividad antecede a lo que les pasa a otras. Cuando baja nuestra actividad, después baja la construcción y también cae el PIB. Por eso estuvimos advirtiendo desde hace tiempo que las cosas no se veían tan buenas hacia adelante”, explica Elías Arze, presidente de la AIC.
Se ajusta la actividad
El Índice Mensual de Actividad de la Construcción (Imacon), de la Cámara Chilena de la Construcción, también se empezó a contraer en pleno boom , el año pasado.
Si en abril de 2012 crecía a tasas de dos dígitos, en octubre bajaba del 10% por primera vez en 12 meses.
La caída del Imacon se ha mantenido constante desde entonces hasta abril de este año, cuando anotó 4,1% de crecimiento, 0,1% menos que el mes anterior.
Javier Hurtado, gerente de estudios de la Cámara, explica que lo que ha ocurrido en los últimos meses es un ajuste de la tendencia. Pero reconoce que el panorama es “más feo” para el sector de infraestructura (que explica el 70% de la actividad de la construcción), por la postergación de algunos proyectos.
De hecho, esta semana, la Cámara reajustó sus proyecciones de crecimiento de inversión en la construcción para 2013, de 7,3% a 6,6%. “Si el PIB está creciendo 5%, es impensable que la inversión en la construcción pueda crecer más de 1,5 veces que el PIB. El tema nunca es estable. En la medida en que se acelera la economía, se producen saltos en la construcción. Y cuando baja el PIB, también tiene un impacto en la actividad”, dice Hurtado.
Cae el despacho de materiales
El despacho de materiales a las obras de construcción es otro indicador, elaborado por la Cámara, que se ha venido ajustando. En abril pasado anotó una disminución anualizada de 2,7%.
Italo Ozzano, gerente general de Gerdau en Chile, concuerda con el diagnóstico. “Hemos notado una menor actividad en los despachos de acero para la construcción, principalmente por el retraso y postergación de algunos proyectos en minería, energía y obras públicas”, asegura. No obstante, Gerdau ve una mejora en la demanda “aún este año”, y tienen buenas expectativas para 2014, asegura Ozzano.
Otros proveedores también han visto caídas en su demanda si la comparan con el boom del año pasado, pero su resultado se mantiene en niveles más que sanos. Jorge Valdés, gerente general de Peri Chile, firma alemana especializada en moldajes, explica que en Chile tienen un parque de equipos que para que esté sano debe estar en 65% de ocupación. “Hoy tenemos un promedio de 72% de ocupación, y en agosto del año pasado teníamos 80% de ocupación (el resto de los equipos normalmente está en reparaciones)”, dice el ejecutivo.
“Hubo una baja de la ocupación en marzo, y creo que es por los baches que se producen entre una obra que termina y otra que empieza, especialmente en edificación. Hoy ya no hay obras a largo plazo como fue el Costanera Center, por ejemplo”, agrega.
El Grupo Polpaico, proveedor de cemento y hormigón, asegura que enfrenta una situación distinta. “Nuestros ingresos se han mantenido”, señala Fernando Palma, director comercial corporativo, quien atribuye los resultados a la introducción de nuevos productos.
Todavía falta gente en terreno
Pero en las que obras que hoy están en construcción, la realidad es otra. Todavía se siente el boom, y la percepción es que aún falta mano de obra.
Un dato lo refleja. El empleo sectorial medido en doces meses creció 12,4% en abril, según la Cámara de la Construcción.
“En el caso nuestro se está reteniendo a la gente, porque hay muchos proyectos que vienen del año pasado, que no se han terminado. Acabamos de hacer una obra hace poco y los 200 trabajadores fueron reubicados en otra”, cuenta un ingeniero de obra de una constructora grande, quien pide reserva de su nombre.
El ingeniero asegura que el ritmo de contratación de gente ha bajado comparado con el peak del año pasado, pero que todavía falta mano de obra en terreno. “Si el año pasado se contrataba a un ritmo de cinco a seis profesionales de terreno por mes, hoy es uno o ninguno. Pero en las obras todavía falta gente, incluso hasta inicios de este año no era raro ver jornales que se iban a una obra que incluso podía estar justo al lado, porque estaban pagando más”, indica.
Pese a la alta demanda actual, el gremio constructor proyecta un alza en la tasa de cesantía del sector para 2013. Si en 2012 la cesantía del sector fue de 7,7%, este año el promedio sería de 8,8%.
Principales constructoras mantienen intactos sus proyectos contratados para este año
Dos constructoras abiertas en la bolsa contaron que mantienen sus backlog o cartera de proyectos por ejecutar, e incluso, Echeverría Izquierdo, asegura que lo han incrementado.
Cristián Saitua, gerente general de Echeverría Izquierdo, indica que siguen registrando un nivel de actividad creciente, debido a que están presentes en sectores que continúan mostrando dinamismo, y a que están participando de proyectos en Brasil, Perú y Colombia. Saitua destaca la adjudicación por US$ 195 millones de parte de las obras de la Línea 6 de Metro; un contrato EPC (o llave en mano) para construir un terminal de gas licuado para Oxiquim Lipigas (inversión que supera los US$ 50 millones), nuevos proyectos de edificación por más de US$ 55 millones y de obras de infraestructura en Perú. “Todo esto redunda en que el backlog de la compañía haya crecido a un ritmo de dos dígitos en comparación con lo informado al cierre del año 2012″, dice el ejecutivo.
Moller y Pérez-Cotapos también mantiene sin alteraciones su backlog . Ramón Yávar, presidente del directorio, enfatiza: “Efectivamente se proyecta una leve desaceleración, pero en ningún caso estamos frente a una crisis o algo similar”.
En el área inmobiliaria, Moller no ha sentido una baja en sus ventas. “Quizás esto se debe a la falta de oferta de terreno producto en parte por las restricciones a los distintos planos reguladores que hacen cada vez más escasos los terrenos y su consiguiente efecto en la disminución de la oferta de viviendas, especialmente en el sector oriente de Santiago”, plantea. Uno de los principales resguardos de esta firma ante crisis, es la diversificación -dice el ejecutivo-, pues tiene cuatro áreas de negocios: inmobiliaria, viviendas económicas, construcción de obras civiles a terceros y construcciones industriales. “Esto permite que en los ciclos económicos, cuando un área se ralentiza, las otras entregan el respaldo necesario para mantener los flujos de caja y mano de obra funcionando con normalidad”, destaca Yávar.
Cifras
17,2% es la caída en el índice de actividad del sector de ingeniería de consulta, que proyecta el gremio de ingenieros consultores para el segundo trimestre de este año.
5,8% es la proyección para el crecimiento de la inversión en construcción en 2014 de la Cámara Chilena de la Construcción.
