Grupo Saieh venderá control de CorpVida y CorpSeguros a la Cámara de la Construcción

 

• La transacción considera que ILC comprará el 67% de las acciones de CorpGroup Vida Chile.

Fuente: La Tercera

CorpGroup es controlador de CorpBanca, cuyas acciones subieron ayer un 3,56% tras el anuncio de venta de las aseguradoras.

Santiago, Chile. 24 septiembre, 2013. Las sociedades Inversiones CorpGroup Interhold Limitada, controlada por el grupo Saieh, e Inversiones La Construcción (ILC) informaron ayer a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) que firmaron un Memorándum de Entendimiento que incluye la compra, por parte de la firma de la Cámara Chilena de la Construcción, del control de las compañías de seguros CorpVida y CorpSeguros, en una operación que valorizó ambas firmas en US$ 650 millones.
Inversiones La Construcción acordó la adquisición del 67% de las acciones de CorpGroup Vida Chile S.A., matriz de las empresas aseguradoras; y de otras acciones y derechos de sociedades relacionadas, lo que le permitirá a ILC adquirir el control de ambas compañías. Una vez concretada la transferencia, el acuerdo estipula un pago al vendedor, en efectivo y al contado, de una suma equivalente a US$ 165 millones.
En virtud de este compromiso vinculante, la compradora asumió, entre otras obligaciones, el compromiso proporcional de pago de las deudas de CorpGroup Vida Chile S.A. (unos US$ 200 millones), como asimismo el pago de la deuda en cuenta corriente de la referida sociedad con Inversiones CorpGroup Limitada, por US$ 26 millones. “Este acuerdo representa para CorpGroup la conclusión exitosa de un proceso que le permitirá al grupo mantenerse en el negocio de los seguros y las rentas vitalicias, potenciando la posición de las compañías en estas industrias. El interés demostrado en este proceso por actores importantes del mercado refleja un reconocimiento al liderazgo exhibido en los últimos años por nuestras compañías. A partir de hoy, sumamos a este desafío a un grupo que no sólo se ha preocupado de desarrollar y fomentar la actividad de la construcción, sino que ha apoyado el bienestar de las personas a través de una amplia red social”, manifestó Fernando Siña, director de CorpVida.
La oferta aceptada por Inversiones CorpGroup Interhold Limitada contempla mantener un 33% de la propiedad de CorpGroup Vida Chile. El acuerdo estipula la firma de un pacto de accionistas, como asimismo una opción de compra de ciertos activos y una opción de venta del saldo de acciones de CorpGroup Vida Chile S.A., ambos en favor de la vendedora.
Las sociedades involucradas en la operación iniciarán un proceso de due diligence, con miras a la materialización de la firma de contratos, que concluiría antes del 30 de noviembre de 2013.